Lage Doelen 1 7772 BL Hardenberg Werkwijze
Een vertrouwensrelatie voor de lange termijn!
Uit ervaring en onderzoek blijkt dat mensen veel waarde hechten aan het hebben van één contactpersoon voor alle persoonlijke en financiële zaken. Dit voor lange termijn en op basis van een vertrouwensrelatie. De praktijk leert echter anders, door reorganisaties en het hoge personeelsverloop binnen bank- en verzekeringswezen krijgt u regelmatig een andere accountmanager toegewezen. Vaak wordt er dan niet op gelet of het ook persoonlijk met u klikt, dient u wederom uw hele historie te vertellen en ontstaan er discussies over in het verleden gemaakte afspraken. Allerlei aspecten, die afbreuk doen aan de vertrouwensrelatie met u. Wij bieden u een relatie voor de lange termijn.
Naast het geven van advies en het vergroten van uw inzicht, kunnen wij ook de praktische invulling van uw financiële zaken organiseren. Dit afgestemd op uw eigen financiële plan. Wij werken hierbij eventueel samen met specialisten op het gebied van accountancy, fiscaliteit, notariaat, bank-/ verzekeringswezen en de makelaardij. Vanzelfsprekend werken wij ook samen met uw al bestaande adviseurs.
Persoonlijk gesprek
Als bovenstaande u aanspreekt en u hierover eens van gedachten wilt wisselen, dan kan er eerst vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsgesprek plaatsvinden, met als doel:
- inventarisatie en behoefteanalyse
- uiteenzetting dienstverlening
- uitleg tarieven en mogelijkheden
In de financiële branche is het tot nu toe over het algemeen gebruikelijk dat wij, financieel adviseurs, betaald worden door geldverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen waarbij wij de financiële producten onderbrengen.
Op zich is hier niets mis mee, maar wij zijn echter van mening dat er betere manieren zijn om onze dienstverlening aan te bieden;
Eerlijker. Transparanter. Onafhankelijker.
Concreet houdt dit in dat wij duidelijk zullen zijn in onze werkzaamheden, onze diensten en onze beloningen. Wij werken voor ú net niet voor de bank of verzekeringsmaatschappij.